Repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse tilkendegav den 22. maj, at de bakker op om den helhedsløsning, der sikrer et markedskonformt kapitalgrundlag, omdannelse til aktieselskab og børsnotering.
Omdannelsen til aktieselskab finder sted den 25. juni umiddelbart efter, at repræsentantskabet forventeligt har endeligt godkendt omdannelsen. Omdannelsen sker til kurs 100, og garanterne får 10 aktier pr. 1.000 kr. garantkapital.
Samtidigt indskyder Nykredit, Arbejdernes Landsbank og AP Pension 200 mio. kr. ved en rettet kapitalforhøjelse. Sparekassen planlægger endvidere at refinansiere eksisterende samt udstede ny efterstillet gæld ved optagelse af:
a. Hybrid kernekapital på 50 mio. kr. Den nye hybride kernekapital udstedes med uendelig løbetid, men kan indfries af Den Jyske Sparekasse efter 5 år
b. Tier 2 kapital på 250 mio. kr. Den nye Tier 2 kapital udstedes med 10 års løbetid, men kan indfries af Den Jyske Sparekasse efter 5 år
Samtidig indfries:
a. Statslig hybrid kernekapital på 375 mio. kr.
b. Kalvebod 2 på 50 mio. kr.
c. Tier 2 for 300 mio. kr.
Refinansieringen forventes at ske i umiddelbar forlængelse af omdannelsen til aktieselskab den 25. juni. Såvel omdannelsen til aktieselskab som refinansieringen forudsætter Finanstilsynets tilladelse.
Claus E. Petersen, som er adm. direktør i Den Jyske Sparekasse, glæder sig over, at et enigt repræsentantskab bakker op om helhedsløsningen:
- Med indskud af nye 200 mio. kr. og refinansiering af de øvrige kapitalinstrumenter forventer vi en samlet årlig rentebesparelse på ca. 45 mio. kr. Dermed er vi godt rustet til fremtiden som et børsnoteret pengeinstitut, og vi kan fortsætte den positive udvikling som en stærk lokal sparekasse. Samtidig er det en god nyhed for garanter og kommende aktionærer. Dels fordi sparekassens aktier fremover vil kunne handles på børsen, og dels fordi rentebesparelsen også kommer aktionærerne til gode.
Sparekassen planlægger at blive børsnoteret sidst i november 2018.
